Alliance de trois planificateurs financiers

Les cabinets Annabelle Dumais Services Financiers et Services financiers Garon et associés s’unissent pour devenir : Dumais Sauvageau Garon, cabinet de planification financière. Se joindra également une équipe de professionnels dédiée au support et au service à la clientèle pour une expérience client hors pair.

L’heptagone et nos 7 champs d’action

L’approche de Dumais Sauvageau Garon se veut globale et intégrée. Les compétences et l’expérience de chaque associé se complètent en se référant aux 7 champs d’action essentiels d’une planification financière intégrée: la fiscalité, la finance, les aspects légaux, l’indépendance financière et la retraite, la succession, les placements, et finalement la gestion de risques. Au besoin, ils comptent également sur un réseau d’experts disponibles pour vous épauler à différentes étapes de votre vie (fiscalistes, comptables, notaires etc.).

Une vision en harmonie entre coeur et tête

Nous vibrons tous au rythme de nos projets, de nos rêves et de nos aspirations. Devons-nous prioriser cette passion qui nous soulève ou bien cette sécurité qui nous rassure ? Chez Dumais Sauvageau Garon, cœur et tête vont de pair afin d’élaborer un plan d’avenir équilibré. Une approche humaine, à l’écoute des désirs du cœur combinée aux exigences de la tête… Les stratégies financières proposées évoluent avec leur clientèle, à la cadence des aléas de la vie, des besoins et des désirs propres à chacun.

Un vaste territoire, 2 bureaux : 1 approche

Leurs bureaux sont situés au 290, rue Hôtel-de-ville à Rivière-du-Loup et au 10, de l’Église à Témiscouata-sur-le-Lac. Les activités professionnelles de ce nouveau cabinet unifié desservent en majorité une vaste clientèle localisée sur la Côte-du-Sud et le Bas St-Laurent.

Nous demeurons disponibles pour vos questions. Pour rester à l’affût de la suite des événements nous vous invitons à consulter cette page. 

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Émilie Jalbert, conseillère financière et coordonnatrice relation client évaluera vos besoins lors d’une première rencontre préliminaire. Elle pourra ensuite vous diriger vers un conseiller selon vos objectifs et disponibilités.